A bela melodia de Iara deixa as crianças e conselheiro paralisados.

Hoje no programa graças a Deus a flecha foi um a uma moeda que Peter havia dado a Emília e ela guardado no seu bolso do vestido. Visconde e a turma entrevistam o curupira. Cuca se prepara para a chegada das crianças em sua caverna. Sininho admite que ficou com um pouco de inveja de Emília e mandou o índio atirar em rumo a boneca e Peter diz a ela que ela sempre será a melhor de todas as fadas. Conselheiro da dica as crianças de como se proteger na mata e se deparam com uma cobra em cima de uma arvore ele manda as crianças saírem de La imediatamente. Dona Benta manda tio barnabé ir em busca das crianças na mata pois elas estavam demorando.Narizinho fica como a mãe dos meninos perdidos e quer dar uma arrumada no esconderijo deles. Narizinho começa a contar histórias aos meninos perdidos. Emília e Narizinho vão dormir e Pedrinho e Peter vão manter a guarda do esconderijo. Saci avisa a tio barnabé que a cuca já esta sabendo que as crianças estão na mata. Cuca fica furiosa, pois não apareceu ninguém para entrevista-la e ela aprece no meio da mata e diz oi para visconde e as crianças. Narizinho e Emília preparam a mesa do café da manhã depois de comerem vão brincar no jardim da terra do nunca. As crianças ouvem o canto da iara e vão correndo ver ela e o Conselheiro também olha sem querer e eles ficam paralisadas.