Barão de Munchausen quer caçar todos os bichos do capoeirão.

Hoje no sítio a Iara mergulha na água e Pedrinho salva o barão esfregando em seus olhos a erva. Peter Pan sugere que todos voassem de pirlimpimpim e quando estavam voando todos reparam que a anjinha tinha uma asa menor do que a outra então a narizinho mais a Emília pedem para tia Nastácia alinhar as asas. Escurece na mata e tio barnabé mais o coronel teodorico fica de cara com o lobisomem a sorte deles é que o barão solto um tiro e o Lobisomem saem em retirada. Coronel Teodirco e Barão ficam se achando um mais do que o outro. Peter Pan resolve voltar para a terra do nunca as meninas se despedem e agradecem. As meninas vão dormir e na hora de dormir a anjinha disse que não iria conseguir dormir em uma cama e sim em uma nuvem bem fofinha. Emília faz-de-conta que tem três nuvens no quarto. Depois da sobremesa coronel teodorico vai se embora e o barão resolve dormir do lado de fora do sítio em uma rede o homem coloca dois travesseiros na rede e seu casaco vermelho por cima e seu chapéu e promete que vai caçar todos os bichos do arraial e agora.