João Melado e Berta põem o pé na estrada

Depois de escurecer e Berta sair correndo todos vão atrás da moça e encontram a mula-sem-cabeça. Emília resolve tirar o freio da Mula-se-cabeça ela joga o pó de pirlimpimpim e aparece montada na mula sem cabeça depois de muito tentar a moça consegue tirar o freio da mula sem cabeça a mula sai correndo e Emília cai no chão não se machuca por que é de pano. Todos encontram Berta ajoelhada ao chão chorando e avisa para a moça que a maldição havia acabado. João Melado conversa com Dona Benta e explica a avó que uma vez fez uma aposta com uma mulher e ela ganhou a aposta mais o matuto não quis pagar então a bruxa jogou uma maldição em Berta que desde então se transforma em mula-sem-cabeça toda vez que aparece a lua cheia no céu. Zé carijó pede Berta em namoro e a moça diz que aonde ela mora tem uma rapaz que ela gosta dele demais e agora que a maldição passou ela vai atrás de seu amor. João Melado vai embora de suas terras Candoca e Teodorico pegam o ouro e vão ao sitio para saber quanto quilates tem cada pedra. Depois da analise de visconde eles ficam sabendo que aquilo não passa de perita mais como conhecia como outro de tolo para enganar gente boba. Candoca e seu Pai ficam arrasados e resolvem ir atrás de João Melado para denunciá-lo, mas a turma explica que João melado nunca disse a ele que aquilo era ouro então eles tiveram que aceitar a situação. O Caipira e a filha voltam para sua cidade feliz e Quando pensamos que tudo havia se acalmado Emília avista uma coisa lá longe e ela jura ser a Dona Carochinha.