Gavita é levada pelo vento.

Emília e Saci entram na caverna da Cuca e desamarram Piracema e Bartolomeuzinho. Cuca e Pesadelo pegam todos os bandeirantes, inclusive Bartolomeu. Poti tenta salvá-los e enfrenta a bruxa, mas também acaba pego. Tia Nastácia dá ideia de por fermento em Gavita pra ela crescer, pois foi isso que aconteceu com o Visconde. Emília prepara todos para por seu plano em prática. Assim que Cuca se aproxima com seus prisioneiros, a boneca joga bastante pó de mico. A bruxa não agüenta a coceira e diz como fazer Gavita voltar ao normal: basta ela mergulhar no riacho a meia noite, na lua cheia. Tucuna avisa que hoje é a última noite de lua cheia. Emília fica preocupada, pois como a bandeirante está encolhida, pode virar comida de algum peixe. Todos chegam no sítio. Bartolomeu agradece Emília pelo que ela fez. Depois, o Anhanguera pede para todos saírem da sala, pois quer ter uma conversa particular com a filha.Ele conta para ela o que ela vai ter que fazer para voltar ao normal. Narizinho e Bartolomeuzinho conversam na varanda. O menino entrega uma flor para a neta de Dona Benta. Gavita fica com medo de mergulhar no riacho, pois pode haver algum sapo. Piracema faz uma dança para não ficar encalhada. Poti provoca a irmã e ri. A índia fica brava e sai. Anoitece. Tia Nastácia leva Gavita para a varanda. Dona Benta chama a cozinheira e ela vai ver o que é. Um vento começa e faz a filha de Bartolomeu voar longe.