Após o espelho se quebrar todos são arremessados para fora do riacho e vão para o sítio colocar emília no varal para a boneca secar. Iara procura pela lâmpada, mas não encontra. Iara conversa com Elias e esperimenta algumas coisas da venda. o Gênio vê o reflexo dela e o carrega para dentro da pensão pensando que era a iara. No riacho a Iara pensa onde pode estar seu reflexo e a lâmpada maravilhosa. Cecéu e Armina fogem para a mata. Joaninha prepara um banho de ouro para ela tomar banho e está convicta que com todo aquele ouro o coronel vai se casar com ela. O Gênio tenta beijar o reflexo da iara para se defender a moça quebra uma melancia na cabeça dele. Armina e Ceceu encontram a lâmpa Iara aparece para toma-la Armina manda ceceu fugir com a lâmpada Iara tenta empedrar a princesa a moça tira sua espada e reflete os raios na mãe d'água e quem acaba se transformando é ela. Armina chama pelos saci e o diabinho ajuda a moça a encontra cecéu. A afilhada de dona joaninha esfrega a lâmpada o gênio aparece ela se assusta o desejo da moça é que ele desapareça. Cuca se cansa de trabalhar e aparece para procurar pesadelo e encontra Ceceu em sua caverna a moça tenta correr mais acaba caindo e a cuca pega a lâmpada. Emília ainda não está seca e a turma tenque esperar mais um pouco. Armina e saci encontra Cecéu desmaida no chão o saci suspeita que seja coisa da cuca. A bruxa em sua caverna fica alegre pois agora está mais poderosa ainda.
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