Pedrinho se lembra de quando tia Nastácia ensinou a libertar
a mula-sem-cabeça da maldição o menino pegou um graveto e furou o pé dela assim
ela perdeu sangue e voltou ao normal se transformou em uma bela moça e seguiu
seu caminho. Emília pede uma canastrinha para Tia Nastácia. Rabicó passa mal ao
comer de mais e tem pesadelo. Emília pede para Dona benta lhe contar uma
história a avó estava sem cabeça com tudo o que estava acontecendo logo surge
tio Barnabé conta que o lobisomem estava rondando o sítio à avó decide ligar
para o seu amigo Teodorico. O saci espera dar meia noite e leva o Pedrinho para
ver os outros sacis dividindo as traquinagens que iriam fazer durante a noite.
Coronel Teodorico chega e liga para seus empregados irem atrás dos garotos. A
Coruja conta ao saci que a cuca transformou narizinho em uma pedra, os dois vão
de rodamoinho até o sítio ver se era realmente verdade ao chegar lá espião pela
janela e realmente as luzes estavam acessas e dona benta estava aflita atrás
dos dois netos. Pedrinho e saci decidem salvar a menina. Emília vê dona benta
dormindo e resolve chama-la para ver a pedra falante coronel proíbe a boneca e
manda ela deixar dona benta descansar em paz a boneca fica furiosa. Pedrinho e
Saci vão ate a caverna e encontram a bruxa dormindo os dois amarram a bruxa com
cipós e o saci coloca um pingo d’água bem no rumo da testa dela. A bruxa acorda
furiosa.


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