Pedrinho sai do redemoinho e não vê nada dentro da garrafa. Emília e Narizinho zombam do menino, que vai falar com Tio Barnabé. O velho explica que o Saci está lá, mas só aparece quando se cai na modorra, um sono bem leve. Narizinho e Emília
decidem pescar. Enquato a menina vai pegar os anzóis, a boneca vai pegar as minhocas, mas engana Rabicó, o convidando pra pescaria em troca das iscas. Pedrinho conta para Tia Nastácia que pegou um Saci e mostra a garrafa. A cozinheira se assusta e o manda embora. Pescando, Emília cai no ribeirão e é colocada no varal. Rabicó aparece e a boneca pede para ele tirá-la de lá, mas o porco se recusa, pois foi enganado. Pedrinho vai para a mata e descansa em uma árvore. O menino cai na modorra e acorda com alguém o chamando: é o Saci! O capetinha o convence a soltá-lo e os dois se tornam amigos. Emília pede ajuda aos passarinhos, mas as aves vão embora. Rabicó e Narizinho comem jabuticaba e a menina decide ir pegar amoras mais adiante, sem a companhia do porco medroso. Saci mostra todos os segredos da mata para Pedrinho. Narizinho encontra uma velha que a oferece uma flor. A menina teme, mas cheira e vira uma pedra. A velha era a Cuca, que comemora a maldade. Saci e Pedrinho ouvem rugidos de onça e sobem em cima da árvore. Os dois correm perigo.


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