A turma liberta Narizinho, que fica uma fera e quer se vingar. Todos voltam ao Sítio para bolar um plano. Lá, Emília faz granada de marimbondos e Pedrinho apresenta sua estratégia. Os besouros aparecem e contam que os caçadores pretendem dar sonífero na carne para a onça. A turma não perde tempo e vai direto para o Capoeirão atrapalhar os malvados. Tico-Tico e Sabiá cantam para Tia Nastácia, deixando Barnabé enciumado. Os cantores são convidados para animar a campanha. Saci descobre que tem caçadores na mata. O perneta ouve gritos da Cuca, que caiu em uma armadilha. Pedrinho tem a ideia de trocar o sonífero por sal. Rabicó distrai os caçadores, que correm atrás dele. Narizinho aproveita e cumpre a missão. Depois, os malvados dão a carne para a onça, mas nada acontece, os deixando surpresos. Saci salva Cuca e a bruxa aceita ajudá-lo a espantar os caçadores. A turma comemora o sucesso do plano e decide voltar ao Sítio. Os caçadores aparecem furiosos. E agora?
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