No varal, Saci apronta com Tia Nastácia, que conta para Dona Benta. A vovó insiste que não passa de crendice. No Reino, Major come pílulas pensando serem pedrinhas. Dr. Caramujo sugere matar um papagaio e tirar sua fala para colocar na boneca, mas Narizinho reprova a ideia. Um guarda chega com Major passando mal. A barriga do sapo é cortada e lá são achadas as pílulas, explicando tudo. Emília toma uma pílula falante e finalmente começa a falar. Preocupadas com o sumiço de Narizinho, Dona Benta e Tia Nastácia a procuram na mata, mas não encontram. De volta ao Sítio, elas gritam pela menina, que ouve e corre para casa com sua boneca. As senhoras não acreditam ao verem Emília falando. Começam os preparativos para a chegada de Pedrinho. O menino chega ao Arraial e parte para o Sítio com Barnabé. Todos o recebem com muita alegria e ganham presentes. Pedrinho não perde tempo e vai brincar. Narizinho quer casar Emília com Rabicó. Os primos decidem fazer um Visconde para ser o pai do leitão. O boneco fica pronto e é deixado na estante da biblioteca. O sabugo de milho ganha vida.
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