A turminha se diverte no pomar. Teodorico os cumprimenta e vai visitar sua comadre. Dona Benta e o amigo resolvem dar uma caminhada no capoeirão. As crianças decidem fazer uma festa e convidar todos os personagens das histórias. Os convites são preparados e o beija-flor vai levar. Emília e Narizinho preparam a decoração. Saci não gosta nada de não ser convidado e resolve aprontar. Dona Benta e Teodorico se recordam da infância com saudade. Cuca prepara mais uma maldade e enfeitiça a fonte onde eles bebiam água quando criança. Os amigos encontram a fonte, se refrescam e acabam virando crianças. A bruxa comemora. A festa começa e os convidados chegam. Rabicó recebe os personagenens, Burro Falante é o garçom e Visconde observa quem está chegando. Cinderela e Branca de Neve presenteiam Emília, enquanto Pedrinho filma tudo. Saci esconde a filmadora do amigo como vingança. Todos comem os quitutes de Tia Nastácia e elogiam muito. Ali Babá chega desesperado avisando que os 40 ladrões estão o perseguindo.
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