Emília á caminha da convenção das bruxas.

Hoje no sitio casca e cascadura conta a Emília que as bruxas querem fazer um feitiço para deixar todas as crianças doentes do mundo. Tia Nastácia vai ate o quarto chamar a criançada para comer doce de leite mais não encontra ninguém. Na convenção a aranha e a presidenta estavam mostrando sua forma de governo e quem é eleita é a aranha. Lua cheia vai consolar sua mãe e a mãe trata a filha mal e lua cheia foge para mata e encontra o pessoal do sitio. Narizinho pergunta a Dona Benta se lua cheia pode ficar no sitio e a avó deixou. Tia Nastácia veste a menina com um vestido da narizinho e a menina fica linda. Lua cheia diz aos seus amigos que sabe como impedir o grande feitiço precisava jogar chifre de unicórnio no feitiço e eles resolvem que como eles não têm unicórnio eles iriam ralar o chifre do quindim. O Rinoceronte tinha um pedacinho de chifre que ele tinha guardado. Para jogar o feitiço precisava de alguém que não tinha cheiro para as bruxas não sentirem e a escolhida foi Emilia que sai voando na vassoura de lua cheia.