Morgana e Lua Cheia vão morar na terra do nunca.

Hoje no sítio narizinho tentou impedir o casamento de lua cheia mais a menina não conseguiu mais no meio da cerimônia Emília entra com uma porquinha e diz que pesadelo já era casado. Morgana fica furiosa a vai para o quintal ela joga a gaiola onde estava Dona Benta fora e transforma a cuca e o pesadelo em duas pulgas. Lua cheia não agüenta mais ver sua mãe fazendo maldades e faz um feitiço para que a noite vira-se dia a bruxa fica muito preocupada, pois tinha um arco - ires no céu a partir desse momento Emília descobriu o ponto fraco de Morgana a bruxa não gosta de água. A boneca peninha e Pedrinho vão ate a cozinha enchem uma balde de água e jogam em Morgana e a bruxa se congela. Lua cheia não gosta nada de ver sua mãe daquele jeito então tio barnabé fala para o menino dar amor a sua mãe por que só o amor poderia derreter o gelo do coração da bruxa. Depois que a bruxa ficou boa Emília usa o faz-de-conta e a bruxa vira uma fada. Morgana decide ir embora com sua filha as duas foram morar na terra do nunca peninha também aproveita as despedidas e vai embora deixando de lembrança uma peninha. Depois Zé carijó vai pescar e encontra uma garrafa com um mapa do tesouro um peixe aparece e pega o mapa da mão do caipira e aparecem dois piratas em barco será que lá vem confusão por ai?