Morgana se prepara para atacar o sítio.

Hoje no sítio emília e narizinho falam para a lua cheia que o saci era do bem e que poderia soltar a carupuça dele . Morgana estava só esperando cair a noite para atacar o sítio. Tia Nastácia mostra a vaca mocha para o Zé carijó. Morgana pede para pesadelo arranjar alguma coisa para ela comer ate que fique escuro para ela poder atacar. As crianças estavam no quarto de narizinho e Emília tem a idéia de ver se Morgana está por perto então pede para casca e casacadura irem ver. Pesadelo sai para caçar comida e um exame de abelhas corre atrás do monstro. Peninha tenta fazer uma flor para Lua cheia usando magia e invez de flor aparece um sapo depois de ter passado o susto lua cheia transforma a pena do boné do menino bruxo em sorvete de casquinha e todos se deliciam. Pesadelo chega na caverna com a comida da Morgana e ela diz que é muito bom pois ela gostaria de estar bem forte para atacar o sítio.