Emília descobre o segredo de Itamar.

Túnica ficou arrasada pensando que Itamar foi devorado pelo lobisomem. Na floresta Tião susto prendeu Itamar e zorelha. Emília revelou o mistério é Itamar que vira lobisomem. Túnica contou para candoca que Itamar foi devorado pelo monstro e por um minuto as duas esqueceram-se das brigas e choraram abraçadas. Trovoada resolveu dar conta do lobisomem de uma vez e chamou Pedrinho para ajudar na caçada. O Saci explicou que para acabar com a maldição só ferindo o bicho e isso é perigoso de mais .