Itamar começa a se transformar.

Na mata túnica atacou Tião susto e liberto a candoca. Coronel Teodorico descobriu que zorelha mentiu e não é rico coisa nenhuma. Túnica chegou no sitio com Itamar, candoca, e Mazé. Á noite Itamar quis fugir, mais Emília, narizinho e túnica apareceram e trataram de prender o rapaz no galinheiro só que a lua cheia começou a aparecer no céu e o Itamar começou a se transformar.