Um rapaz chamado Itamar chega ao sítio.

No sítio todos ouviram um uivo de um lobo na mata os bichos tremeram ate o saci ficou apavorado. No dia seguinte tia Nastácia deu pela falta de muitas galinhas. Pedrinho, tio barnabé e Zé carijó encontram pegadas um pedaço de camisa e um pelo o visconde analisou e constatou que o pelo não é nem de gente e nem de bicho. Então apareceu o Itamar o rapaz disse a todos que esta fugindo de um bando de cangaceiros. Candoca a filha do coronel Teodorico chegou. Quando tio barnabé estava acomodando Itamar começou a ouvir barulhos de tiros lá fora. Será que os cangaceiros chegaram ?