Emília e Narizinho trocam os frascos das poções .

No sítio Emília e Narizinho deduzem que o mapa seria para abrir o portal por isso que o Mago Merlin estava aquele dia no quarto. Mago Merlin encontra sua pomba mágica que informa que todos no reino estão agüentando as maldades de Morgana por que tem esperança do Rei voltar e salvar á todos. Rapidamente Arthur decide voltar para Camelot para salvar a todos. Merlin fica encarregado de fazer a poção e abrir o portal para que eles voltem. Morgana aparece na caverna da cuca e conhece a bruxa e o pesadelo. Emília manda narizinho desenhar tudo que estava escrito no papel em outro papel assim as duas iriam ficar com o verdadeiro. A Rainha entra no quarto e avisa as meninas que Visconde e Lancelot estão a poder de Morgana. Na caverna da Cuca Morgana vê pela bola de Cristal a Rainha e Morgana deduz que Arthur deve estar bem mais perto do que ela imagina. Tia Nastácia encontra Merlin em sua cozinha fazendo a maior bagunça para preparar a poção a cozinheira tenta tirar o Mago de sua Cozinha. Dona Benta encontra um gatinho preto com um lenço amarrado no pescoço em cima do sofá e acha ele lindo. Pesadelo se apaixona por Morgana. Merlin termina sua poção Mágica. Emília e Narizinho pegam grama para fazer um chá e trocar pela poção verde de Merlin. Morgana vê pela bola de cristal Arthur tomando água de coco com Pedrinho no capoeirão e ela fica quase louca querendo a espada. Pesadelo decide pegar a espada para Morgana. Merlin termina sua poção e deixa na cozinha. Emília e Narizinho entram pela janela e trocam os frascos e Emília diz que agora elas já podem ir atrás do visconde.