Emília faz o dia virar noite!

João Melado acaba cedendo e promete ajudar a tirar o freio da Mula-sem-cabeça. Emília conta para Pedrinho e Narizinho e os dois perguntam como ela conseguiu convencer o caipira. Visconde explica que a bonequinha o ameaçou dizendo que iria espalhar para todo mundo que ele era a assombração. João Melado conta para Berta o que prometeu e ela fica preocupada. Em seguida, o matuto vai até a casa de Teodorico e avisa que vai finalmente deixar as terras. Dona Benta quer saber por que Zé Carijó anda tão triste. Ele conta tudo para a avó de Pedrinho e Narizinho e ela lhe dá um broche para ele presentear Berta e pedir desculpas. O caipira vai a casa do primo entregar o presente para Berta e ela o desculpa, porém, conta que vai embora com o pai. Zé volta aos sítio triste e conta para a turma o que aconteceu. Todos vão falar com João Melado. O matuto e sua filha já estão prontos para ir embora, quando Emília chega faz o dia virar noite usando o faz-de-conta. Berta foge para a mata e todos vão atrás. A moça se transforma na Mula-sem-cabeça.