Percival chega no sítio á mando de Morgana querendo excalibur.

Lancelot caminhava sozinho pela mata e encontra pesadelo amarrado. Morgana hipnotiza Percival. Lancelot acha que pesadelo virou um monstro para defender a sua amada e imagina que ele fosse um cavaleiro e solta o monstro. Dona Benta consegue fazer Arthur mudar de idéia e deixar as terras do coronel Teodorico para ele mesmo. Lancelot pergunta o verdadeiro nome de pesadelo e o monstro se lembra que o outro cavaleiro de Rei Arthur s e chamava se chamava Percival então pesadelo diz que se chama Percival Lancelot ,pois achava que estava com seu amigo novamente. Lancelot vai buscar um pouco de água para pesadelo. Pedrinho se solta das corda e joga o caldeirão com água fervendo em cima de Morgana. Cuca encontra pesadelo deitado na mata na maior folga e manda-oele pegar alguns ingredientes para Morgana Lancelot aparece e impede a cuca de levar pesadelo e a feiticeira e o Cavalheiro começa a brigar. Percival anda pela mata hipnotizado. Morgana corre atrás de Pedrinho e o menino encontra o saci Morgana encontra os dois. Zé Carijó e Tio Barnabé lamentam por não terem ganhado um pedaço de terra. Emília vê Percival passando perto da casa de tio Barnabé grita o cavaleiro mais ele não escuta e a boneca acha estranho, pois ele estava sem o Pedrinho então emília chama Arthur para ir atrás de Percival. Merlin tenta fazer tia Nastácia voltar ao normal e acaba fazendo a cozinha virar um cachorro. Morgana chama o saci de esquisito e Pedrinho manda o saci tomar cuidado com ela. A bruxa depois se molhar com a água fervendo do caldeirão ficou com o cabelo todo feio e o saci chama ela de descabelada.Ela pergunta se estava feia e eles dizem que ela vai ficar igual a cuca pois o que estava no caldeirão era uma poção que vai fazer ela ficar igual a cuca o saci diz a única forma da feiticeira voltar ao normal será ela passar folha de ortiga no rosto. A pele da feiticeira começa a se queimar e os dois saem correndo. Percival entra na sala surpreende a todos pedindo a espada ao rei.