A Turma encontra uma pista na mata.

Os dois disfarçados de demônio mandam o caipira sair das terras que pertencem ao coronel teodorico o caipira diz que sairia das terras mais só se eles acertassem três perguntas que ele iria fazer candoca acerta as duas primeiras mais a ultima ela erra e o caipira mais do que de presa bota eles para fora. Berta fica brava com Zé carijó, pois o caipira convida a moça para ir caçar a mula sem cabeça. A cuca resolve expulsar a mula-sem-cabeça da mata e pesadelo e saci vão para acompanhá-la. Coronel e candoca estavam indo para casa quando vêem os netos de dona benta na mata e eles vão para assustar os meninos mais quem acaba assustado são eles que se deparam com a cuca. Candoca chega em casa e tem uma idéia de pedir ajuda para a cuca para pegar as terras de volta. Com susto Berta se perdeu do resto do pessoal. A mula sem cabeça aparece perto da turma. Berta que estava longe da turma do sítio repara que perdeu o lenço. E Narizinho encontra um lenço na mata e emilia diz que o lenço estava bem no lugar aonde a mula sem cabeça passou e com certeza a dona do lenço é a mula-sem-cabeça.