Emília cai na armadilha das bruxas.

Depois de dar uma acalmada nas duas irmãs Emília segue para o chá junto ao marques de Rabicó Candoca morre de inveja de Emília pois ela foi convidada para o chá e ela não. Miloca vê o Quindim e fica muito interessada no animal pergunta para Dona Benta por quanto ela vende o animal Dona Benta diz que não está disposta a vender o Quindim. Cuca e Carochinha acha linda a decoração de pesadelo nem dava para notar que lá era a caverna da bruxa. No caminho para o chá Emília encontra Casca e Cascadura a boneca diz que estava indo para o chá os dois contam a boneca que eles sabem de tudo que acontece na mata e não ficaram sabendo desse chá, mas mesmo assim a boneca resolve prosseguir. Miloca coloca gelo no banho de Candoca e a moça acabando ficando brava com Tetéia. Louro José liga para seu irmão Narizinho que estava no quarto ouve o barulho do celular do papagaio a ave conversa com seu irmão e diz que está tudo que ele está no sítio assim que ele acaba de falar com Louro José ele conta toda a história a Narizinho e a menina pergunta por que ele não contou que estava sendo caçado para louro José e a ave azul diz que seu irmão é muito ocupado e não queria preocupá-lo. Miloca liga para dois caçadores e pede que eles capturem um rinoceronte.Candoca resolve ir ao chá mesmo sem ser convida. Emília chega ao chá e reconhece o lugar ela diz a rabicó que aquilo é um disfarce e lá é a caverna da cuca logo as duas bruxas aparecem e convidam a marquesa para um chá a boneca fica assustada.