Narizinho se aproxima da caverna da cuca.

Carochinha não sabe se aceita o que candoca sugeriu. Miloca e Nicanor estão do lado de fora da gruta da cuca observando tudo que estava acontecendo Miloca quer saber se Candoca está dentro da caverna. Bacamarte agradece a Dona do Fusca e segue em busca do papagaio e não demora muito ele encontra louro João. Pedrinho conta a sua avó que visconde acordou e logo surge Nastácia muito assustada dizendo que narizinho havia desaparecido. Então Pedrinho Zé carijó e Barnabé vão atrás da menina. Bacamarte furta algumas frutas de um vendedor o dono das frutas vê e bate nele. Carochinha nega dar o faz-de-conta para Candoca à filha do coronel fica furiosa. Cuca acaba acordando e quer saber que a prendeu. Pedrinho, Tio Barnabé, Zé Carijó, Quindim, Conselheiro e Visconde andam pela mata a procura de Narizinho. Louro João entra num ônibus. Bacamarte senta do lado dele e o captura. Logo em seguida os dois descem e louro João fica com medo.Ninguém responde para a bruxa quem a prendeu na jaula e a cuca pergunta mais uma vez .Miloca acha que sua irmão também está de olho no quindim. Narizinho anda em direção a Miloca e Nicanor que estava adormecido a filha do coronel acorda o rapaz e ele acorda e pega sua espingarda.