O sonífero é acertado em Visconde.

O menino queria descobrir o havia lá dentro logo surgem os caçadores e mentem para ele e o menino segue seu caminho. O Papagaio Azul foge do acampamento. Miloca entra no esconderijo e vê um monte de aves à filha do coronel repara que os dois caçadores são contrabandistas de animais. Miloca já avisa aos dois que não vai contrar nada para ninguém sobre o esconderijo da mata, mas em troca disso os dois tem que capturar o Rinoceronte. Pedrinho Visconde e os animais do sitio chegam à gruta da cuca o menino chama o saci e o diabinho topa ajudar. Os caçadores e Miloca observam tudo o que eles estavam fazendo. Um dos caçadores ao encontrar na cabana onde estavam os animais contrabandeadas nota que o papagaio azul não estava lá. Nicanor vai atrás do Quindim com Miloca e Bacamarte vai atrás de Louro João o homem encontra o papagaio, mas ele foge e pega carona com um caminhão. O Saci ao entrar na caverna da cuca nota que Candoca estava sendo massageada pelas bruxas uma coisa muito difícil de acontecer ele conta ao pessoal. Neste instante. Nicanor atira uma bala com sonífero no quindim, mas ela acabando indo parar no traseiro do visconde e o sabugo cai no chão .