Louro João reencontra seu irmão!

A cuca fica furiosa e decide se vingar da candoca. Candoca conta aos caçadores que Miloca esta com o papagaio e fugiu com ele. Todos vão ate a mata e encontram miloca e o louro logo em seguida surge à cuca o saci e o pesadelo que estavam atrás dos caçadores. A bruxa encontra todos na mata e corre atrás das duas irmãs os caçadores pegam o papagaio e corrrem.O saci solta todos os bichinhos presos. Cuca e candoca decidem ir ate o sitio roubar o quindim. Chegando lá Zé carijó joga leite nas três para defender o rinoceronte a cuca começa a atirar raios em candoca, Miloca e Tetéia que saem correndo Nicanor e Bacamarte vão a venda entregar o papagaio logo surge o tio deles que lhe da algumas palmadas. As crianças pegam louro João e levam para o sitio. Dona Benta agradece Ana Maria por ter mandado o Capitão Bacelos que prendeu os dois. Louro João estava com saudades de seu irmão. E Emília faz-de-conta que ele estava junto do irmão e ele vai para o programa da Ana Maria todos ficam felizes. A Turma vai para a varanda onde visconde estava sentado e o vento trás um panfleto anunciando a chegada de um circo.