Candoca pega Louro João.

Miloca tenta demonstrar um pouco de preocupação por candoca. Dona Benta acompanhada de Tia Nastácia vão pegar um chá para ela se acalmar. Miloca para de encenar e vê o quindim pela janela da sala. Emília e Carochinha se preparam as duas viram de costas e narizinho começa a contar ate dez mais a barata querendo ser mais esperta vira tenta atingir Emília que sai da direção do raio e quem acaba sendo acertada é a cuca que cai no chão desmaiada Emília começa a jogar inseticida na barata ela começa a perder as forças aos poucos ate virar pó. Candoca volta a sua antiga forma e acha que o feitiço de carochinha era meio fraquinho. Miloca se aproxima do quindim e diz que não quer capturá-lo quer ser amiga dele e pede para o rinoceronte contar sua história. Cuca acorda e aproveita para pegar o pó de sua amiga para usar em algumas de suas poções mágicas depois de pegar o pó a bruxa desaparece como por encanto. Candoca percebe que Nicanor e Bacamarte são contrabandistas. Candoca nota que Nicanor e Bacamarte são ladrões de animas e pede uma pele de onça os dois com medo de caçar contam para a filha do coronel sobre o papagaio. Candoca vai ao sitio atrás de sua criada chegando lá ela escuta Tetéia dizer que estava com saudades de sua patroa Candoca aparece e manda a criada se preparar, pois as duas iriam em busca de um papagaio azul. Tetéia diz que tinha um na cozinha candoca pega a ave e sai correndo com ele todo amarrado. Emília vai ate a cozinha e não encontra o papagaio. candoca comera, pois conseguiu a ave.