Branca Flor se transforma em um peixe.

Emília e saci chegam de rodamoinho para impedir a chegada do peão fajuto na linha de chegada, mas não adita o impostor acaba ganhando a corrida. Todos batem palmas pela vitória do peão e ele fica se achando. A turma do sitio junto a Polidoro vêem a cena de longe arrasados. A Boneca diz para Perola Ruiva que Wilbert ganhou só por que trapaceou e que Juca Branco colocou um prego a mais na ferradura do cavalo de Polidoro todos dizem que é mentira deles. Emília fica com raiva tira a varinha da canastra aponta para Juca branco e o ajudante de Wilbert conta toda a verdade principalmente que Polidoro não roubou nenhum troféu. Wilbert fica bravo. Iara resolve fazer mais uma competição quem domasse um unicórnio venceria a prova com medo Wilbert e Juca fogem a cuca corre atrás dos dois eles batem em pesadelo e caem no chão a bruxa agradece ao seu ajudante. Polidoro consegue domar, com a ajuda do Pedrinho que dá a dica de que ele estava com medo da própria sombra. Polidoro vence a prova Iara cansa de tudo aquilo e vai embora deixando como troféu branca flor. Mas já era tarde de mais a amada de Polidoro já tinha se transformado em peixe. Dona Benta fica pasma e sente pena do rapaz.