Iara, Pesadelo e Cuca chegam ao local da competição disfarçadas de humanas. Polidoro pede para mãe d’água deixar ele ver se branca flor estava bem. Emília vê uma mulher caminho com rabo de jacaré preocupada rapidamanete conta a turma que é a cuca disfarçada. Polidoro vê branca flor no aquário e promete que vai ganhar a competição e salva-la. Aproveitando a saída de quase todos do sitio cuca manda pesadelo ir ao sitio pegar a varinha.Juca branco vai ma baia de Polidoro e coloca algo na ferradura do cavalo dele. O pessoal do sitio e Polidoro vão ver o cavalo Juca foge percebe que se aproximava algumas pessoas e foge. Pérola Ruiva dá início à competição. Pedrinho pede para Perola esperar mais um pouquinho, pois Emília havia ido buscar sua canastra. Juca volta para ver o cavalo e não o encontra. Emília vê o amigo de Wilbert e ele foge . Emília corre para ver se havia mexido em sua canastra e pegado à varinha mais tudo estava em seu devido lugar. Pesadelo anda pelo Sítio. Pérola dá a largada. Polidoro está na frente. Todos torcem. Cuca e Iara ficam desapontadas, mas Juca Branco garante que o Polidoro não vence. Emília desconfia de algo e vai pedir para casca e cascadura darem uma olhada.
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