O adversário de Polidoro já foi escolhido!

Polidoro diz que aceita participar do torneio, mas com a condição de ser na superfície e a cavalo. Iara concorda e volta ao fundo do riacho para decidir quem será seu competidor. A sereia vai a caverna pedir a ajuda da Cuca na escolha. A turma e Polidoro chegam ao sítio e vêem Wilbert. O cowboy some. Todos ficam pasmos. Wilbert vai parar na caverna. Cuca avisa que ele competirá com Polidoro. Medoroso, o cowboy não aceita, mas logo muda de opinião quando a bruxa ameaça lhe tirar todo o dinheiro. Cuca o faz ficar forte. O morcego da bruxa leva uma carta para a turma. Emília lê e avisa que o adversário de Polidoro já foi escolhido.