Polidoro duela com Tritão!

Iara não gosta nada da invasão e ameça transformar todos em pedra. A mãe d'água muda de ideia assim que descobre que Emília está com a varinha da Cuca e propõe um trato: se alguém vencer um duelo, ela entrega Branca Flor. Dona Benta pergunta para Narizinho a verdade sobre Pedrinho e Emília. Tia Nastácia chega e conta que Rabicó viu Wilbert e Juca na caverna da Cuca. Tio Barnabé vai salvar os cowboys. Polidoro se oferece para o duelo. Cuca não encontra sua varinha. Wilbert diz que está hospedado no sítio e pode recuperá-la para a bruxa. Tio Barnabé e Rabicó ao lado de fora da gruta e encontram Saci. Medroso, o porco foge. O duelo começa e o Tritão parece estar ganhando.