Polidoro é enfeitiçado pelo canto da Iara.

Todos saem da caverna para salvar Branca Flor. Cuca fica amarrada. Pesadelo leva um lanche para a moça e percebe que ela já está virando pérola. O monstro conta para Iara, que fica feliz. Juca lava o cabelo de Wilbert na água do poço. Rabicó aparece. Os cowboys ficam pasmos ao ver um porco que fala e correm. Zé Carijó fica preso em uma armadilha e Emília, Pedrinho e Polidoro o ajudam. Wilbert e Juca vêem o peão e se escondem na caverna da Cuca. Os dois ficam espantados ao ver a bruxa. A turma chega ao ribeirão. Os óculos protegem todos do olhar da sereia, que começa a cantar. Emília dá cera, mas Polidoro não coloca e é enfeitiçado.