Emília e Narizinho a caminho de camelot.

Depois de ter conseguido trocar os frascos e pegado a poção que abria o portal Narizinho e Emília saem da cozinha. O Saci aparece na mata e o Arthur pensa que o diabinho era um demônio então Pedrinho manda saci sair. Dona Benta entra na cozinha e encontra a bagunça feita pelo mago Merlin e começa a chamar Nastácia o mago diz a avó que se era a cozinha que ela estava procurando ela estava nos braços de Dona Benta. A avó fica impressionada, pois Merlin havia transformado tia Nastácia em gato preto. Morgana está ficando cada vez mais furiosa, pois a bola de cristal da cuca parou de funcionar e não dá da para ela viajar Arthur. Merlin diz a todos que iria para camelot ele bebe a poção mágica mais não faz efeito e ele começa a passar mal. O Saci começa a fazer traquinagens com o Rei Arthur o príncipe e Percival coloca a espada no chão e pesadelo tenta pegar excalibur, mas não consegue então pega a espada de Percival. Dona Benta encontra Emília e Narizinho na sala cochichado e pergunta o que as duas estavam tramando. Merlin entra na sala e diz a todos que a Magia para abrir o portal falhou Emília fica furiosa com o mago e ela e narizinho saem da sala. Pesadelo chega com a espada de Percival na caverna e Morgana fica furiosa, pois a espada era de Percival. Lancelot consegue fazer um buraco na grade com uma lima, mas ele não conseguiu passar, pois o buraco era pequeno então o visconde passa pelo buraco. Mordel encontra visconde na sala da távola redonda e coloca a espada no pescoço do sabugo. Pedrinho o Rei e Percival decidem voltar ao sítio. Emília e Narizinho tomam o gole da poção e Emília diz as palavras mágicas.