Emília e Narizinho conseguem libertar Lancelot e Visconde.

No sitio visconde estava quase perdendo a cabeça quando aparece emília e narizinho Mordel fica pasmo, pois ninguém nunca conseguiu passar pelos milhões de guardas que existem no castelo. Arthur exige que Merlin desfaça o feitiço de Tia Nastácia. Emília aperta o Nariz de mordel e da um chute no pé dele e ela e narizinho saem correndo. Lancelot estava esperando visconde. Pedrinho encontra Percival na varanda, pois estava sem a espada e Percival conta ao menino que ele se parece muito com o rei quando era pequeno e Pedrinho sonha que era Arthur. A Turma liberta Lancelot. Morgana volta a Camelot e Mordel conta a Morgana que o castelo foi invadido. Merlin tenta fazer tia Nastácia voltar ao normal mais nada acontece. Mordel e Lancelot começam uma luta e Mordel fica sem sua espada Morgana transforma a espada de Lancelot em flores e a Feiticeira ameaça transformar todos em ratazanas. Percival e Pedrinho vão a caverna da cuca buscar a espada que pesadelo havia roubado Pedrinho diz ao pesadelo que com a cuca força bruta não adianta precisa usar a cabeça. Cuca sente cheiro de gente e manda pesadelo ir ver quem está lá fora. Morgana tenta transforma Emília em um sapo mais a boneca se abaixo e os raios se repelem no espelho e quem vira sapo é Mordel. Pesadelo sai do lado de fora da caverna e Percival pega o monstro. Arthur caminhava perto da estrada e vê coronel Teodorico em sua caminhonete e acha que a caminhonete é um dragão . Percival e Pedrinho amarram pesadelo o monstro não quis falar o que fez com a espada do Percival e Pedrinho disse que sabe de uma forma que ele iria falar rapidinho. Emília manda todos correrem e Percival joga Morgana no chão e todos correm para o portal e são transportados.