Emília quer a ajuda de João Melado!

Cuca ameaça João Melado para ele sair das terras. O caipira, muito esperto, mente e diz para a bruxa que Candoca havia falado mal dela. A Cuca acredita e fica furiosa. Ao ir embora, ela se encontra com a Mula-sem-cabeça. João Melado amansa a assombração. Cuca fica encantada e deixa João Melado ficas na terras. Emília e Visconde vêem de longe o que o matuto fez e ficam pasmos. Cuca chega em sua caverna e bota Teodorico e Candoca para correr, mas a filha do Coronel ainda não desistiu das terras. Amanhece. A perua vai com seu pai à casa de João Melado e começa a catar os cascalhos que para eles eram ouro. João Melado flagra os dois e os coloca pra correr. Logo em seguida, Emília vai à casa do caipira pedir sua ajuda para tirar o freio da Mula-sem-cabeça.