Expedição para salvar Branca Flor!

Pesadelo leva Branca Flor para a caverna. Pérola não encontra a moça e acha que ela foi raptada pelo monstro. Amanhece. Tia Nastácia, Zé, Barnabé e Polidoro encontram Wilbert e Juca dormindo no galinheiro. Os dois vão se explicar com Dona Benta. Pérola chega e avisa sobre o sumiço de Branca. Emília acha que isso é coisa da Iara. Enquanto isso, na mata, a sereia e Pesadelo andam até o ribeirão com Branca. A moça deixa seu lenço no caminho. Junto de Polidoro, Pedrinho e Rabicó, Emília sai a caminho da caverna da Cuca. A boneca já tem tudo preparado: óculos para proteger os olhos e cera para proteger os ouvidos. Cansada das trapalhadas de Wilbert e Juca, Pérola os demite da companhia de rodeio. Os dois pedem a Dona Benta para ficar um tempo no sítio. Iara e Pesadelo chegam na beira do ribeirão com Branca. A sereia manda o monstro jogar sua rival no riacho.