Pesadelo joga Branca Flor no ribeirão e pula em seguida com Iara. Dona Benta permite que Wilbert e Juca se hospedem no sítio. Os dois comemoram. Desconfiado de Polidoro, Zé se junta a turma a caminho da caverna da Cuca. Mal sabem eles que a bruxa está observando tudo por sua bola de cristal... Tia Nastácia mostra o lugar onde Wilbert vai dormir, mas ele não parece gostar muito. Juca Branco, a mando do patrão, terá que dormir no curral. A expedição continua e Polidoro encontra o lenço de sua amada na mata. Cuca aparece e leva todos para sua gruta. Iara, Pesadelo e Branca chegam ao fundo do riacho. A mãe d'água chama o Tritão, que leva a moça. Cuca nota que Pedrinho está faltando. O menino joga o caldeirão em cima da bruxa e joga raios com sua varinha.
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