Iara transforma Branca Flor em pedra!

Polidoro diz que não conhece Branca Flor e sai. Mesmo contra a vontade de Wilbert, Pérola Ruiva diz para Teodorico que o cowboy irá domar o touro. Emília parte com Zé para o ribeirão pois quer pegar um cavalo marinho para Polidoro domar. Se ele conseguir, prova que faz parte da companhia de rodeio. Juca Branco vai domar o touro no lugar de Wilbert, que observa de longe. Polidoro passa por ali e para para ver. Branca Flor pesca no ribeirão. Iara a observa. Cuca e Pesadelo aparecem e mentem que a moça disse que é mais bonita que ela. A sereia fica furiosa e transforma Branca em pedra. Emília se aproxima e a jacaroa vai embora com seu ajudante. Iara some. A boneca vê a estátua e com a ajuda de Zé, a leva para o sítio. Saci é chamado e diz que suspeita da mãe d'água.